2019年2月27日中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)橡膠助劑專(zhuān)業(yè)委員會(huì)正式發(fā)布根據(jù)47家會(huì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括科邁化工在內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)由于環(huán)保水平的不斷提高，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能得到大幅提升。同時(shí)，總結(jié)了2018年整個(gè)行業(yè)的發(fā)展情況，并對(duì)2019年的態(tài)勢(shì)做出了增長(zhǎng)預(yù)估。
行業(yè)運(yùn)行狀況
2018年橡膠助劑總產(chǎn)量117.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，確保了全行業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng);總銷(xiāo)售收入254.1億元，同比增長(zhǎng)了17.8%，主要貢獻(xiàn)來(lái)源于1～3季度;工業(yè)總產(chǎn)值256億元，略大于總銷(xiāo)售收入，繼續(xù)保持一定量的庫(kù)存。出口量同比負(fù)增長(zhǎng)7.6%，出口量下降了2.5萬(wàn)噸，出口(量)比率下降至26.5%，出口量下降的主要原因是一些中小企業(yè)出口量聚減。出口額同比增長(zhǎng)18.6%，出口(額)比率30.2%。出口額增加主要原因可以理解為一流企業(yè)出口量份額大幅度增加，造成出口價(jià)格相對(duì)增大。
會(huì)員統(tǒng)計(jì)總產(chǎn)量年增長(zhǎng)趨勢(shì)見(jiàn)圖1，2003年—2014年是高速增長(zhǎng)階段，2015年開(kāi)始出現(xiàn)波動(dòng)，但總體趨勢(shì)仍然是增長(zhǎng)的，只是增長(zhǎng)幅度開(kāi)始減小，進(jìn)入到一個(gè)小幅增長(zhǎng)階段，這正是跟隨我國(guó)汽車(chē)行業(yè)和輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)相匹配的。
圖1 橡膠助劑總產(chǎn)量年增長(zhǎng)趨勢(shì)圖(會(huì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))
圖2 橡膠助劑平均價(jià)位變化圖(會(huì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))
圖2是行業(yè)平均價(jià)位(銷(xiāo)售收入/總產(chǎn)量)變化曲線，但也清晰反映了橡膠助劑發(fā)展的整體情況，2005年前，是我國(guó)橡膠助劑工業(yè)從小發(fā)展到大的階段，供不應(yīng)求時(shí)是這個(gè)時(shí)期的特點(diǎn)，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，橡膠助劑的價(jià)位也同步一路攀升。2005年之后，橡膠助劑市場(chǎng)供求關(guān)系開(kāi)始傾斜，慢慢出現(xiàn)供大于求的市場(chǎng)格局，價(jià)格也隨之逐波下滑。2016年下半年開(kāi)始，隨著國(guó)家新環(huán)保法的出臺(tái)與實(shí)施，在環(huán)保浪潮的巨大沖擊下，橡膠助劑行業(yè)也不例外，2017年橡膠助劑行業(yè)的開(kāi)工率出現(xiàn)較大下降，曾經(jīng)短期出現(xiàn)橡膠助劑供不應(yīng)求的現(xiàn)象。加上橡膠助劑原材料(基礎(chǔ)化工原料)也受環(huán)保浪潮的沖擊，有些橡膠助劑出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面，造成價(jià)格理性回歸。
憑借2017年的慣性2018年1～3季度，全行業(yè)運(yùn)行處于良好狀態(tài)，但隨著企業(yè)環(huán)保能力的提升，開(kāi)工率得以不斷釋放，某些產(chǎn)品出現(xiàn)了供大于求的苗頭，從而使得價(jià)格出現(xiàn)快速下降的情況。從圖2看到，2018年全年價(jià)格還是獲得了較大的提升，只是四季度的價(jià)格走勢(shì)，為2019年埋下了許多的困難。
根據(jù)47家會(huì)員產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)集中度繼續(xù)在提高，按銷(xiāo)售收入核算：前十名企業(yè)占全行業(yè)的66.8%，前20名企業(yè)占84.5%。按產(chǎn)量核算：前十名企業(yè)占全行業(yè)的61.9%，前20名企業(yè)占80.4%。2018年行業(yè)人均銷(xiāo)售收入達(dá)156.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.8%，其中前十企業(yè)為163.8萬(wàn)元，比全行業(yè)高4.7%，表明行業(yè)在自動(dòng)化方面和企業(yè)精益化管理方面在年年進(jìn)步。人均銷(xiāo)售收入最高(生產(chǎn)型企業(yè))的為江陰市三良橡塑新材料有限公司達(dá)442.8萬(wàn)元，其次為彤程新材料集團(tuán)股份有限公司361.6萬(wàn)元，人均200萬(wàn)元以上還有南京曙光化工集團(tuán)有限公司、南京化學(xué)工業(yè)有限公司、寧波艾克姆新材料有限公司等。從行業(yè)集中度和人均銷(xiāo)售收入來(lái)分析，前十企業(yè)明顯強(qiáng)于全行業(yè)。
分類(lèi)產(chǎn)品具體分析
根據(jù)橡膠助劑五大類(lèi)加上預(yù)分散橡膠助劑，我們從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的角度來(lái)分析該類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展情況和出現(xiàn)的問(wèn)題。
1)促進(jìn)劑
促進(jìn)劑2018年產(chǎn)量35.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%，主要原因是企業(yè)環(huán)保水平不斷提高，很好地符合了當(dāng)前國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能得到較好的釋放。2018年促進(jìn)劑四強(qiáng)企業(yè)：山東尚舜化工有限公司、科邁化工股份有限公司、蔚林新材料科技股份有限公司、山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司4家促進(jìn)劑總量達(dá)到20.3萬(wàn)噸，占促進(jìn)劑總量的56.8%左右，占比微跌的原因是其他促進(jìn)劑企業(yè)產(chǎn)能的恢復(fù)。
2)防老劑
防老劑產(chǎn)量2018年產(chǎn)量36.5萬(wàn)噸，同比微跌1.1%。防老劑主流產(chǎn)品6PPD、TMQ合計(jì)31.7萬(wàn)噸，占整個(gè)防老劑產(chǎn)量的86.7%，同比去年增加了3.7個(gè)百分點(diǎn)，其中86.5%出自防老劑骨干企業(yè)：圣奧化學(xué)、尚舜化工、科邁化工、南京化工、斯遞爾、翔宇化工6家企業(yè)。6PPD主要生產(chǎn)企業(yè)圣奧化學(xué)科技有限公司2018年產(chǎn)量為13.8萬(wàn)噸，產(chǎn)銷(xiāo)量均在國(guó)內(nèi)第一。TMQ前三甲是科邁化工股份有限公司、南京化學(xué)工業(yè)公司、山東斯遞爾化工科技有限公司。
3)加工助劑
加工助劑產(chǎn)量2018年達(dá)23.1萬(wàn)噸，同比增加3.1%，2萬(wàn)噸規(guī)模以上的3家企業(yè)仍然是：彤程新材料集團(tuán)股份有限公司、陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司和武漢徑河化工有限公司，三家產(chǎn)量占加工助劑的57.4%，其中防焦劑產(chǎn)量2.6萬(wàn)噸，還是以山東陽(yáng)谷華泰為主導(dǎo)，占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的60.8%，繼續(xù)保持世界第一。
4)硫化劑及過(guò)氧化物
硫化劑及過(guò)氧化物產(chǎn)量2018年達(dá)12.0萬(wàn)噸，其中不溶性硫磺產(chǎn)量9.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.6%。山東尚舜化工有限公司目前3萬(wàn)噸高熱穩(wěn)定性不溶性硫磺產(chǎn)能釋放了約87.5%。山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司高熱穩(wěn)定性不溶性硫磺2萬(wàn)噸產(chǎn)能也基本釋放。其他主要生產(chǎn)廠家無(wú)錫華盛橡膠新材料科技股份有限公司、河南省開(kāi)侖化工有限公司、江蘇宏泰橡膠助劑有限公司等。我國(guó)不溶性硫磺產(chǎn)量接近10萬(wàn)噸的目標(biāo)， 2019年肯定超10萬(wàn)噸。
5)特種功能性助劑
2018年特種功能性助劑9.9萬(wàn)噸，加上間苯二酚與2017年持平。鈷鹽粘合劑產(chǎn)品江陰市三良橡塑新材料有限公司2018年產(chǎn)量達(dá)1720噸，同比微跌，但仍然是鈷鹽粘合劑行業(yè)第一。
6)預(yù)分散母膠粒
2018年產(chǎn)量約3.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。產(chǎn)能較大的企業(yè)仍然是寧波艾克姆新材料有限公司、山東陽(yáng)谷華泰化工股份有限公司、珠海科茂新材料科技有限公司等。
2019年行業(yè)預(yù)測(cè)
2019年橡膠助劑行業(yè)最大的困難仍然是環(huán)保和安全，在環(huán)保監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)保持現(xiàn)狀的前提下，隨著企業(yè)環(huán)保水平的提升，產(chǎn)能釋放將影響到市場(chǎng)的供需平衡，行業(yè)需要努力的是“穩(wěn)定效益”。但國(guó)家環(huán)境部執(zhí)行的“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在進(jìn)行，VOCs等新的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)，環(huán)保仍然是橡膠助劑行業(yè)不確定因素最大的困難。從圖2歷年價(jià)格和2018年月度價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2019年能否穩(wěn)定當(dāng)前的價(jià)格水平的確是形勢(shì)嚴(yán)峻，雖然在這樣的環(huán)保形勢(shì)下，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻提高了，環(huán)保成本提高了，但產(chǎn)能的釋放會(huì)抑制價(jià)格的攀升。
根據(jù)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展預(yù)測(cè)，以及輪胎工業(yè)等橡膠制品工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，我們預(yù)測(cè)2019年橡膠助劑總產(chǎn)量為122萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)4%左右。
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